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7月5日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司已獲得同意征求項下的必要同意及同時同意征求項下的同時必要同意，且交換要約項下2019年7月票據(jù)的2019年7月票據(jù)最低接納金額已獲達成。

公告顯示，交換要約已于2023年7月4日下午四時正（倫敦時間）屆滿。截至交換屆滿期限，2021年7月票據(jù)本金總額17,189,000美元及2019年11月票據(jù)本金總額16,607,000美元已分別根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲寶龍地產(chǎn)接納。

同時，該公司宣布2019年7月票據(jù)最低接納金額已獲達成，而截至交換屆滿期限，該票據(jù)的401,485,000美元（占本金總額約95.59%）已根據(jù)交換要約有效提交作交換并獲公司接納。

寶龍地產(chǎn)宣布其已獲得必要同意以落實對各該等同意票據(jù)契約進行建議修訂；同時，獲得同時必要同意以落實對各該等同時同意票據(jù)契約進行同時建議修訂。公司、附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人將盡快與受托人就各該等同時同意票據(jù)契約簽立同時同意補充契約。

簽立同時同意補充契約后，2022年7月A票據(jù)的最終到期日將由2023年7月14日修改為2024年7月12日，而2022年7月A票據(jù)的付息日將被修改為2024年1月14日及2024年7月12日；同時，最終到期日將由2024年1月15日修改為2026年1月15日，而付息日亦將修改為2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日。

公告顯示，交換要約完成后，寶龍地產(chǎn)將發(fā)行本金總額為17,189,000美元的2024年7月新票據(jù)，該票據(jù)將與2022年7月A票據(jù)合并并形成單一系列、本金總額為16,607,000美元的2026年1月新票據(jù)，該票據(jù)將與2022年7月B票據(jù)合并并形成單一系列，以及本金總額為401,485,000美元的2025年12月新票據(jù)。

待交換要約的先決條件獲達成或豁免后，該公司將根據(jù)交換要約發(fā)行17,189,000美元2024年7月新票據(jù)、16,607,000美元2026年1月新票據(jù)及401,485,000美元2025年12月新票據(jù)，除非根據(jù)其條款提前贖回，否則新票據(jù)將分別于2024年7月12日、2026年1月15日及2025年12月6日到期。

2024年7月新票據(jù)按年利率4.0%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月14日、2024年1月14日及2024年7月12日支付。

2026年1月新票據(jù)按年利率7.125%計息，利息須分別于2023年1月15日、2023年7月15日、2024年1月15日、2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日支付。

2025年12月新票據(jù)按年利率6.95%計息，利息須分別于2024年1月6日、2024年7月6日、2025年1月6日、2025年7月6日及2025年12月6日支付。

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