北京時(shí)間2023年7月11日，中國及全球最大的在線健身平臺Keep在港交所公告，公司香港IPO的最終發(fā)售價(jià)為每股28.92港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1.92億港元。

Keep稱，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)約3.08倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為108.39萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的10%。

(資料圖)

Keep預(yù)期股份將于7月12日在聯(lián)交所開始買賣，股份代號為3650。

港股“運(yùn)動(dòng)科技第一股”終于要來了。

天眼查信息顯示，Keep關(guān)聯(lián)公司北京卡路里科技有限公司成立于2014年9月，最大股東為王寧，持股比例為85.44%。法定代表人為持股8.06%的彭唯。

2014年11月，成立僅3個(gè)月的Keep就拿到了來自澤厚資本的300萬人民幣天使輪融資。

2015年2月，Keep App正式上線，包含健身教學(xué)、跑步、騎行等功能。憑借專業(yè)化、體系化的線上運(yùn)動(dòng)內(nèi)容，Keep在短時(shí)間內(nèi)吸引了大量核心用戶。

2021年1月，Keep完成F輪融資。該輪融資由軟銀愿景基金（Vision Fund）領(lǐng)投，高瓴資本（Hillhouse Capital）、高都資本（Coatue Management）跟投，GGV紀(jì)源資本、騰訊、五源資本（原晨興資本）、時(shí)代資本（Jeneration Capital）以及BAI資本等老股東繼續(xù)追投。

2022年2月，Keep首次向香港聯(lián)交所遞交招股書。

2022年9月，Keep更新招股書， 聯(lián)席保薦人為高盛和中金公司。

2023年6月，Keep在港交所發(fā)布公告宣布啟動(dòng)招股，公布IPO定價(jià)區(qū)間，由中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。

同時(shí)Keep表示，公司已與奮達(dá)科技、福清勝德、群鑫機(jī)械達(dá)成基石投資協(xié)議，三家基石投資者共認(rèn)購了價(jià)值979萬美元（7654萬港元）的股份。

根據(jù)Keep此前公布的招股書，2022年，Keep公司營收達(dá)22.1億元，2021年同期為16.2億元，同比增長36.6%。

非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量下，Keep公司2022年的調(diào)整后凈虧損為6.67億元人民幣，虧損較2021年的8.27億元大幅收窄。公司銷售及營銷開支占總收入的百分比也由2021年的59.0%降至29.2%。

Keep方面指出，公司營收的增長得益于公司自有品牌產(chǎn)品以及會員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容的收入增加。

2022年，Keep自有品牌產(chǎn)品的銷售仍是公司最大收入來源，營收11.37億元人民幣，同比增長30.3%；會員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容的收入為8.94億元，同比增長60.4%，在總營收中占比40.4%，較上一年增長6%。2022年，Keep平臺的會員滲透率已達(dá)10.0%。

不過，多個(gè)分析師指出，盡管虧損數(shù)據(jù)近幾個(gè)季度有所收窄，Keep在盈利能力上仍有隱憂。

而意識到了這一點(diǎn)的Keep近來也在拓寬品類和打通電商渠道兩方面努力。

目前，Keep健身空間Keepland、智能硬件KeepKit、新型健身服裝品牌Keepup和健身輕食Keeplite等自有品牌近兩年已陸續(xù)面世，產(chǎn)品包括智能硬件、小器械等耐消品，以及健康輕食、健身服飾等快消品。

Keep會員服務(wù)則向支付會員費(fèi)的用戶提供獨(dú)家健身課程、直播課程以及基于人工智能的定制計(jì)劃等服務(wù)。

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