中信期貨第二屆“818理財(cái)節(jié)”于8月8日拉開帷幕。此次活動(dòng)持續(xù)至8月31日，秉持著“讓理財(cái)更輕松”的理念，為投資者帶來更豐富、新穎的活動(dòng)體驗(yàn)。

【資料圖】

2017年以來，由券商、基金公司開展的818理財(cái)節(jié)已然成為金融行業(yè)的常規(guī)活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)通過“造節(jié)”的方式來不斷向全市場(chǎng)投資者普及理財(cái)知識(shí)，宣傳公司財(cái)富品牌，引導(dǎo)投資者樹立科學(xué)的投資理念。截至目前，每年有超過50家的券商、基金公司舉辦“理財(cái)節(jié)”活動(dòng)。

隨著期貨公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，“理財(cái)節(jié)”活動(dòng)開始受到部分期貨公司的青睞。相較于券商和基金公司，“理財(cái)節(jié)”在期貨行業(yè)還是初露頭角。作為期貨行業(yè)的頭部公司，中信期貨2022年成功舉辦了第一屆“818理財(cái)節(jié)”并得到了業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注。

中信期貨“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)精彩紛呈

據(jù)悉，本屆中信期貨818理財(cái)節(jié)為參與的投資者提供了理財(cái)大禮包、邀請(qǐng)有禮、答題抽獎(jiǎng)等多重福利活動(dòng)，投資者可以在活動(dòng)界面解鎖權(quán)益大禮包；邀約好友疊加獎(jiǎng)勵(lì)；在線答題寓教于樂，多種活動(dòng)精彩紛呈。

在線直播是券商、基金公司理財(cái)節(jié)的重要活動(dòng)形式之一。中信期貨從自身專業(yè)屬性出發(fā)，集結(jié)行業(yè)專家，揭秘大宗商品視角下的資產(chǎn)配置，在線探討新形勢(shì)下的理財(cái)新思考。將積分福利置入直播中，在學(xué)習(xí)的同時(shí)增添趣味性。

除了直播，中信期貨還為投資者準(zhǔn)備了同臺(tái)競(jìng)技的期貨模擬大賽舞臺(tái)。本屆期貨模擬爭(zhēng)霸賽將根據(jù)參賽者模擬賬戶收益情況進(jìn)行總榜和周榜評(píng)選。

期貨及衍生品是傳統(tǒng)財(cái)富管理手段的有益補(bǔ)充

近年來，期貨行業(yè)迎來了高速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模、公司業(yè)務(wù)體量、投資者數(shù)量等方面都得到明顯的提升。當(dāng)市場(chǎng)發(fā)展到一定階段，財(cái)富管理自然成為金融機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的主要方向之一。

隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展與變化，投資者的財(cái)富管理需求正在逐步走向理性，其目標(biāo)不是追求最高收益，而是分散風(fēng)險(xiǎn)、保障資產(chǎn)的安全與財(cái)富的傳承。相比傳統(tǒng)財(cái)富管理手段來說，期貨及衍生品是一種有益的補(bǔ)充。具體來看，其對(duì)于財(cái)富管理的作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1.優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)

期貨及衍生品工具有雙向交易的優(yōu)勢(shì)，可以拓展現(xiàn)有財(cái)富產(chǎn)品設(shè)計(jì)邊界，為資產(chǎn)配置策略增加多樣性及靈活性。長期來看，海內(nèi)外的大宗商品類期貨及衍生品與股票和債券的相關(guān)性較低，通過低相關(guān)性資產(chǎn)類別的合理配比實(shí)現(xiàn)分散投資組合風(fēng)險(xiǎn)的目的。尤其在危機(jī)爆發(fā)、各類投資標(biāo)的皆受沖擊的情況下，基于期貨及衍生品構(gòu)建的CTA策略有機(jī)會(huì)對(duì)沖極端風(fēng)險(xiǎn)事件，作為多元化分散投資工具，具有較好的防御性功能。

2.提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力

期貨及衍生品具有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的作用，可以成為平滑產(chǎn)品凈值波動(dòng)、滿足精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理要求的金融工具。在期貨及衍生品的幫助下，財(cái)富管理與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系可以從單純的規(guī)避，轉(zhuǎn)化為對(duì)其進(jìn)行主動(dòng)管理，甚至可以通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理來獲得一定收益，這也是財(cái)富管理專業(yè)性的價(jià)值體現(xiàn)。

3.豐富金融產(chǎn)品體系

傳統(tǒng)財(cái)富管理產(chǎn)品主要為權(quán)益類、債券類、現(xiàn)金管理等各類投資策略，而期貨及衍生品類策略的加入，則很大程度上豐富了財(cái)富管理的產(chǎn)品線，為投資者提供了多樣化的選擇。期貨及衍生品可以給投資者的財(cái)富管理配置中提供多種獨(dú)立于權(quán)益市場(chǎng)走勢(shì)的產(chǎn)品，如CTA、雪球、套利策略、市場(chǎng)中性策略等。

具有衍生品綜合服務(wù)特色的期商財(cái)富管理

中信期貨于2014年取得基金銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營許可證，率先引領(lǐng)期商財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力的突破和創(chuàng)新。自2020年以來，中信期貨的財(cái)富管理業(yè)務(wù)全面鋪開，走出具有衍生品綜合服務(wù)特色的期商財(cái)富管理發(fā)展道路。

1.金融產(chǎn)品不斷豐富服務(wù)體系持續(xù)完善

中信期貨依托自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，形成了海量公募基金產(chǎn)品池，并經(jīng)過嚴(yán)格的遴選準(zhǔn)入，搭建了策略類型豐富的私募基金產(chǎn)品貨架，涵蓋了債券策略、股票策略、宏觀策略、指數(shù)增強(qiáng)，以及具有衍生品特色的管理期貨（CTA）、市場(chǎng)中性、雪球結(jié)構(gòu)等策略產(chǎn)品。同時(shí)堅(jiān)持打造標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化相結(jié)合的服務(wù)體系，涵蓋產(chǎn)品的售前、售中、售后全流程，為客戶提供“陪伴式”服務(wù)。通過遍布全國的分支機(jī)構(gòu)人員，服務(wù)觸達(dá)到每一位財(cái)富客戶。

2.互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)加速布局金融科技持續(xù)賦能

打造開放型互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，通過矩陣化渠道建設(shè)及公私域流量聯(lián)動(dòng)是服務(wù)線上海量零售客群的關(guān)鍵。中信期貨以直播、短視頻、圖文研報(bào)等新型內(nèi)容形式為抓手，立足于期貨及衍生品專業(yè)研究能力，依靠即時(shí)、優(yōu)質(zhì)、智能的線上服務(wù)滿足客戶碎片化、個(gè)性化的需求。緊跟時(shí)代發(fā)展方向，圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的國家戰(zhàn)略，借助“數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素”雙輪驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)打造行業(yè)數(shù)字化發(fā)展生態(tài)圈，深化科技賦能，加速財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快金融科技的迭代和服務(wù)模式的創(chuàng)新，打造“人+科技”互聯(lián)網(wǎng)工具。

中信期貨財(cái)富管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人汪陵楓表示，未來大型綜合化期貨公司的重要發(fā)展方向是為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融資產(chǎn)和一站式的綜合金融服務(wù)，讓客戶充分享受金融市場(chǎng)所帶來的便利和收益。隨著我國財(cái)富管理市場(chǎng)的不斷發(fā)展成熟以及更多期商在財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的持續(xù)探索和求變，在未來大財(cái)富管理的時(shí)代浪潮里，以期貨及衍生品為特色的期貨公司必將扮演更加重要的角色。

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