????????????中信建投證券股份有限公司

????????????關(guān)于國機(jī)汽車股份有限公司

?????使用募集資金向子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目

【資料圖】

??????及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金

????????????????????的核查意見

???中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）

作為國機(jī)汽車股份有限公司（以下簡稱“國機(jī)汽車”、“公司”或“上市公司”）

發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目（以下簡稱“本次重組”或“本

次交易”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》對(duì)國機(jī)汽車相關(guān)情況進(jìn)行了核

查，核查情況及核查意見如下：

???一、募集資金基本情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國機(jī)汽車股份有限公司向中國機(jī)械工

業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集資金的批復(fù)》

???????????????????????（證監(jiān)許可[2019]384?號(hào)）

文件核準(zhǔn)，國機(jī)汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用非公開發(fā)行方式發(fā)

行人民幣普通股?38,913,341?股，每股面值人民幣?1.00?元，發(fā)行價(jià)格為人民幣?7.27

元/股，募集資金總額為人民幣?282,899,989.07?元，扣除發(fā)行保薦及承銷費(fèi)用（不

含稅）2,825,282.90?元，實(shí)收募集資金為人民幣?280,074,706.17?元，扣除其他發(fā)

行費(fèi)用（不含稅）1,125,333.40?元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣?278,949,372.77?元。

???上述募集資金已于?2022?年?12?月?29?日全部到賬，公司已對(duì)募集資金采取專

戶管理。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了

審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天職業(yè)字[2022]47764?號(hào)）。

???為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專

項(xiàng)賬戶。公司及全資子公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽訂了

《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

???二、募集資金投資項(xiàng)目情況

?????????根據(jù)公司《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》，公司本

次非公開發(fā)行股票募集配套資金用途如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????????????????????????????????????????????擬使用募集資金

序號(hào)????????????????????項(xiàng)目名稱?????????????????????????投資總額

???????????????????????????????????????????????????????????????????金額

?????????????????????合計(jì)????????????????????????????369,950.00?????239,813.00

?????????三、本次增資情況概述

?????????為保證募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司決定對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額作出

如下安排（未含利息收入，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）：

??????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

????????????????????????????????????????????????????擬使用募集?調(diào)整后使用募

????序號(hào)??????????????項(xiàng)目名稱??????????????投資總額

?????????????????????????????????????????????????????資金金額???集資金金額

??????????汽車焊裝、涂裝、總裝智能制造生產(chǎn)

??????????線示范項(xiàng)目

??????????高端汽車零部件（FINOBA）制造基地

??????????建設(shè)項(xiàng)目

????????????????合計(jì)????????????????????369,950.00?????239,813.00????27,894.94

?????????公司決定以增資方式將募集資金凈額?278,949,372.77?元投入中汽工程，用于

實(shí)施“汽車焊裝、涂裝、總裝智能制造生產(chǎn)線示范項(xiàng)目”、“工程研究中心建設(shè)

項(xiàng)目”、“償還銀行借款”，具體增資方案為：對(duì)中汽工程增資?278,949,372.77

元。增資完成后，中汽工程注冊(cè)資本由?120,000.00?萬元增加至?147,894.94?萬元。

?????????四、增資對(duì)象的基本情況

?????????（一）增資對(duì)象的基本情況

????公司名稱?????????中汽工程

????公司類型?????????有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

????統(tǒng)?一?社會(huì)?信?用

????代碼

????注冊(cè)地址?????????天津市南開區(qū)長江道?591?號(hào)

????法定代表人????????戴旻

注冊(cè)資本??????120,000?萬元

成立日期??????1982?年?12?月?1?日

營業(yè)期限??????1982?年?12?月?1?日至無固定期

??????????勘察設(shè)計(jì)；工程項(xiàng)目總承包、管理和監(jiān)理；施工總承包；專業(yè)承包；施

??????????工勞務(wù)；工程技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)；工程設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝；

??????????建筑材料、汽車零部件制造；機(jī)械產(chǎn)品及零部件的研發(fā)試驗(yàn)和生產(chǎn)；承

??????????包與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境

經(jīng)營范圍

??????????外工程所需的勞務(wù)人員；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；城市規(guī)劃及市政公用設(shè)計(jì)；工程

??????????機(jī)械修理和租賃；圖文設(shè)計(jì)；展覽服務(wù)；機(jī)器人、智能制造的技術(shù)開發(fā)、

??????????技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；企業(yè)孵化服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；機(jī)器人、智能制

??????????造裝備的批發(fā)和零售；餐飲服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；房屋租賃。

??（二）增資對(duì)象的財(cái)務(wù)情況

?????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???財(cái)務(wù)指標(biāo)

??????????????????（經(jīng)審計(jì)）??????????????????（經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額????????????????????1,522,592.70???????????1,465,974.48

凈資產(chǎn)???????????????????????265,645.11?????????????253,354.03

營業(yè)收入????????????????????1,389,032.41?????????????969,500.45

凈利潤????????????????????????25,170.54??????????????38,201.72

??五、本次增資對(duì)公司的影響

??公司擬使用募集資金?278,949,372.77?元向中汽工程增資，本次增資對(duì)象系募

投項(xiàng)目實(shí)施主體，增資完成后，有利于優(yōu)化中汽工程資本結(jié)構(gòu)、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，

降低資產(chǎn)負(fù)債率；有利于鍛造公司在汽車工程核心技術(shù)裝備自研自制和數(shù)智化升

級(jí)新優(yōu)勢(shì)，提高在汽車工廠規(guī)劃、工藝、制造、建設(shè)等技術(shù)研發(fā)能力，同時(shí)滿足

數(shù)字化、智能化技術(shù)為主線的汽車工廠建設(shè)新要求。

??六、本次增資后募集資金的管理

??本次增資涉及募集資金的使用，為了加強(qiáng)募集資金管理，公司及全資子公司

已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)

議》，并將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求使用募集資金。

??七、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和置換情況

??為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之

前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目，并在

資金到位后予以置換，根據(jù)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天職

業(yè)字[2023]20188?號(hào)《國機(jī)汽車股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，公

司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為?140,085,375.77?元

（含稅）、以自有資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用為?1,125,333.40?元（不含稅），合計(jì)

預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。具體情況如下：

????（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

????截至?2023?年?2?月?28?日止，公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總金額為

人民幣?140,085,375.77?元（含稅），具體情況如下：

????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

序????????????????????項(xiàng)目擬投????????自籌資金預(yù)????????本次置換?占總投資的

?????????項(xiàng)目名稱

號(hào)?????????????????????資總額????????先投入金額?????????金額??比例（%）

????汽車焊裝、涂裝、總裝智能

????制造生產(chǎn)線示范項(xiàng)目

?????????合計(jì)??????????40,000.00????14,008.54???????14,008.54

????（二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

????公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票保薦承銷費(fèi)用（不含稅）及各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不

含稅）合計(jì)人民幣?3,950,616.30?元，其中保薦及承銷費(fèi)用?2,825,282.90?元已在募

集資金到位時(shí)由主承銷商中信建投證券股份有限公司直接扣除，已使用自籌資金

支付發(fā)行費(fèi)用（不含稅）為人民幣?1,125,333.40?元，擬使用募集資金置換已支付

發(fā)行費(fèi)用為?1,125,333.40?元，具體情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

???????項(xiàng)目名稱??????????募集資金置換已支付的發(fā)行費(fèi)用金額（不含稅）

???????審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)????????????????????????1,018,867.92

????????印花稅???????????????????????????69,754.78

???????證券登記費(fèi)??????????????????????????36,710.70

????????合計(jì)??????????????????????????1,125,333.40

????八、相關(guān)事項(xiàng)履行的審議程序

????（一）董事會(huì)審議情況

????公司于?2023?年?6?月?27?日召開第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于使用募集資金向全資子公司增資的議案》《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自

籌資金的議案》。

????（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

????公司于?2023?年?6?月?27?日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

使用募集資金向全資子公司增資的議案》《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌

資金的議案》。

??（三）獨(dú)立董事意見

??全體獨(dú)立董事認(rèn)為：

??公司本次募投項(xiàng)目全部由全資子公司中汽工程實(shí)施，使用募集資金對(duì)其進(jìn)行

增資，有利于募集資金項(xiàng)目的開展和實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情況，沒

有損害公司和中小股東的權(quán)益。同意公司使用募集資金對(duì)全資子公司中汽工程進(jìn)

行增資。

??公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，未與公司募集

資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存

在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，且募集資金置換的時(shí)間距

募集資金到賬時(shí)間未超過?6?個(gè)月，并履行了相關(guān)審議程序，符合中國證監(jiān)會(huì)《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，上海證

券交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。同意公司使用募集資金人民幣?141,210,709.17?元

置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金。

??九、中介機(jī)構(gòu)核查意見

??天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《國機(jī)汽車股份有限公司募

集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)字[2023]20188?號(hào)），認(rèn)為公司編制的《關(guān)

于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的專項(xiàng)說明》

在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[202215?號(hào)）、《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)[2022]2?號(hào)）及交易所的

相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了國機(jī)汽車截至?2023?年?2?月?28?日以募集資金置換預(yù)先

投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況。

??十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

??公司本次使用募集資金向子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目、使用募集資金置換預(yù)

先投入自籌資金，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表

了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的

有關(guān)規(guī)定。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金向子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目及使

用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)無異議。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于國機(jī)汽車股份有限公司使用

募集資金向子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目及使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的

核查意見》之簽章頁）

財(cái)務(wù)顧問主辦人：

?????????????陳龍飛????吳嘉煦????????王宇泰

??????????????????????中信建投證券股份有限公司

???????????????????????????年????月????日

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