破解發(fā)展瓶頸

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2023年是“十四五”關(guān)鍵之年，對于石化行業(yè)來講，布局未來發(fā)展正當其時。4月7日，在由大商所、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會（簡稱石化聯(lián)合會）共同主辦的2023中國化工產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會（簡稱化工大會）上，與會嘉賓表示，石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展任重道遠，在當前新形勢下，面對行業(yè)特點的不斷變化，化工企業(yè)要破解發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新調(diào)整、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，共同推動產(chǎn)融結(jié)合、促進行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

成本與產(chǎn)能雙增 行業(yè)利潤迎來下降周期

放眼整個石化行業(yè)，這些年隨著產(chǎn)能快速增長，行業(yè)利潤迎來下降周期。

在化工大會上，石化聯(lián)合會信息和市場部副主任范敏表示，2022年，我國石油和化工行業(yè)整體運行形勢弱于2021年，但總體仍實現(xiàn)平穩(wěn)增長，整體呈現(xiàn)出收入增、利潤減、盈利能力下滑的特點。年內(nèi)，受需求收縮、供給沖擊和預期轉(zhuǎn)弱三重壓力影響，特別是下半年行業(yè)運行將呈現(xiàn)出較為明顯的高位回落態(tài)勢，外部的不平衡發(fā)展也加劇了內(nèi)部的分化。

“隨著化工產(chǎn)品價格回落，2022年石油和化工行業(yè)效益大幅下滑。其中，上下游效益分化明顯，油氣開采效益繼續(xù)保持較快增長，但煉油業(yè)效益降幅進一步擴大?！睋?jù)范敏介紹，從2023年1—2月的數(shù)據(jù)來看，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)30124家，營業(yè)收入達2.38萬億元，同比增長0.5%；利潤總額為0.12萬億元，同比下降42.4%；利潤率4.9%，同比下降3.6個百分點，盈利能力下滑明顯。虧損企業(yè)虧損額573.6億元，同比增長87.4%；全行業(yè)虧損面為35.4%，擴大16個百分點。

會上，不少嘉賓也都感慨，2022年是化工行業(yè)近十年來形勢最復雜、最具挑戰(zhàn)的一年，市場變化遠超預期。

目前讓聚酯企業(yè)感到壓力較大的是，當下，聚酯行業(yè)面臨著利潤向原料傾斜，而下游相對被動的局面，階段性的供需錯配也使企業(yè)感到日子較為難過。

“聚酯開工負荷提升之后，下游消費和需求卻沒有快速跟上，相對供大于求，給我們整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來了比較明顯的經(jīng)營壓力?！蓖├H貿(mào)易有限公司總經(jīng)理王宇星表示。

“過去，產(chǎn)品價格很多是由市場驅(qū)動的，現(xiàn)在來看更多是一種成本驅(qū)動?！敝袊やN售有限公司副總經(jīng)理李鎖山在化工大會上表示，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈下游與原油相關(guān)系數(shù)較高，2022年相關(guān)系數(shù)已經(jīng)達到90%，整個產(chǎn)業(yè)鏈成本驅(qū)動因素更為明顯。

據(jù)李鎖山介紹，2022年全年，原油價格上漲了40%，從終端消費來看，整個終端消費品包括PP、聚酯產(chǎn)品等，價格基本上沒有上漲，特別是乙二醇產(chǎn)業(yè)常年處于虧損的狀態(tài)，以油化工為龍頭的產(chǎn)業(yè)鏈都在消化成本的壓力。從幾家龍頭民營企業(yè)上市財務(wù)報表可以看出，利潤大幅下降，同時由于目前整個行業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)的調(diào)整期會非常長。

當前，有機化工產(chǎn)品也處于產(chǎn)能相對過剩的狀態(tài)，例如，苯乙烯、環(huán)氧乙烷整個產(chǎn)能消費比都超過150%，產(chǎn)品處于盈虧平衡點之下。

會上，期貨日報記者了解到，近年來，眾多民營煉化企業(yè)進入石化行業(yè)，且發(fā)展比較迅速，龍頭企業(yè)紛紛開始布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化，行業(yè)的規(guī)?；⒓夯瘍?yōu)勢逐漸提升，但下游產(chǎn)品的利潤差異化越來越明顯。

據(jù)了解，通過這兩三年大規(guī)模裝置的投產(chǎn)，聚酯達到了新的規(guī)模高度，市場整體產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)達到7000多萬噸。

從2021年開始，苯乙烯行業(yè)也進入快速擴張期?！霸谶@一輪投產(chǎn)周期中，近幾套裝置基本上都是年超過50萬噸裝置生產(chǎn)線，裝置大型化是最大的特點?！睎|北中石油國際事業(yè)有限公司總經(jīng)理助理遲少飛表示，隨著生產(chǎn)裝置擴大化，大型裝置利潤開始凸顯。煉化一體化裝置在苯乙烯整體裝置中占比逐漸提高，并開始向下游延伸，整個行業(yè)利潤開始壓縮，開工率進一步壓降，進口比例也開始逐漸縮小。

“苯乙烯行業(yè)的市場洗牌已開始?！边t少飛認為，2023—2025年，陸續(xù)還有將近850萬噸的新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，屆時國內(nèi)苯乙烯行業(yè)形勢會更加嚴峻，尤其是一些小的非一體化裝置可能會面臨巨大的困難和壓力。

“過去三年，從國內(nèi)PP和PVC產(chǎn)能擴張速度來看，產(chǎn)能增幅達到50%，2023年到2026年產(chǎn)能還有近50%的增幅，產(chǎn)業(yè)壓力非常大?！敝谢N售有限公司期貨部總經(jīng)理張秀坤表示，在產(chǎn)業(yè)成熟期，企業(yè)必然要面對行業(yè)競爭的白熱化。

實體“破局” 走好低碳轉(zhuǎn)型、期現(xiàn)結(jié)合雙行道

在本次大會上，“綠色發(fā)展”與“產(chǎn)融結(jié)合”成為嘉賓口中的“關(guān)鍵詞”，加快石化行業(yè)綠色道路發(fā)展，推動深化產(chǎn)融結(jié)合是當前實體企業(yè)“破局”的重要出路。

“長青的企業(yè)都是在業(yè)務(wù)達峰之前找到新的增長點，完成新的轉(zhuǎn)型?！崩铈i山表示，目前，很多傳統(tǒng)化工企業(yè)圍繞一些新材料、新能源、新領(lǐng)域進行布局。特別是低碳材料，眾多企業(yè)圍繞循環(huán)利用、高端產(chǎn)品開發(fā)等方式完成化工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

2020年，我國明確提出2030年碳達峰與2060年碳中和目標?！半p碳”戰(zhàn)略倡導綠色、環(huán)保、低碳的生活和生產(chǎn)方式。加快降低碳排放步伐，有利于引導綠色技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的全球競爭力。

在與會嘉賓看來，在“雙碳”目標下，對石化企業(yè)來講，既是機遇也是挑戰(zhàn)。

“從工藝路徑的角度看，當前煤化工和油化工路線更多的困境是在于原料端，一是在‘碳達峰、碳中和’的新發(fā)展格局下，能源消費總量受到控制；二是以俄烏沖突為代表的地緣政治格局不穩(wěn)定，導致國際能源價格波動較大；三是在投產(chǎn)周期下化工品轉(zhuǎn)向偏過剩格局，不同工藝路徑下存在成本之爭。而未來的機遇也在于全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中新能源、新工藝、新技術(shù)化工的發(fā)展空間巨大?！奔螑偽锂a(chǎn)氯堿事業(yè)部總經(jīng)理葉辰表示。

作為清潔資源，液化石油氣（LPG）在我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進程中扮演了重要角色，伴隨著“雙碳”政策的深化落實，液化石油氣行業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展機遇。

馬森能源有限公司總經(jīng)理沈斌表示，LPG本身就是傳統(tǒng)能源中碳組分較輕的“綠色氣體能源”，在“傳統(tǒng)燃燒”領(lǐng)域，多使用LPG替代其他能源其實就是在踐行“雙碳”理念。在化工原料領(lǐng)域，無論是丙烷裂解還是丙烷脫氫，從項目建設(shè)到工廠投用，相比傳統(tǒng)的制烯烴工藝路線都更有效率且更加環(huán)保。

與會嘉賓認為，2023年可以稱為“綠色低碳年”，很多化工企業(yè)在綠色低碳方面做了諸多工作。聚焦“油轉(zhuǎn)化、油產(chǎn)化、油轉(zhuǎn)特”結(jié)構(gòu)調(diào)整，不少企業(yè)通過調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益，從產(chǎn)品源頭上“控好碳”，對產(chǎn)品全生命周期進行管理，將綠色理念融入產(chǎn)品市場營銷中，鍛造產(chǎn)品綠色競爭力，促進轉(zhuǎn)型發(fā)展。

在石油和化學工業(yè)規(guī)劃院副院長鄭寶山看來，推動石化行業(yè)碳達峰，需要嚴控產(chǎn)能、調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、拓展富氫原料進口來源、減少國內(nèi)碳排放。同時，為了實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，科技水平也必須大幅度提升，包括強化企業(yè)的創(chuàng)新主體地位，在共性技術(shù)、關(guān)鍵材料等“卡脖子”技術(shù)和產(chǎn)品上要實現(xiàn)突破。

對此，浙江明日控股集團副董事長邵世萍也表示，實現(xiàn)碳中和，石化企業(yè)要做的就是要改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

“我們需要給高端制造提供很多高性能、高強度、高耐熱、高耐疲勞、高耐腐蝕的材料，這些是我們化工界的任務(wù)。同時，新能源的快速發(fā)展和核能技術(shù)的進步都給我們提供了更加廣闊的多能互補應(yīng)用場景。”邵世萍表示，這必將促進各個產(chǎn)業(yè)鏈以及不同產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，拓展化石原料高效利用的新途徑，充分發(fā)揮化石能源的資源屬性。

對于石化企業(yè)而言，要想提高“看得準”的能力，除了錨定“雙碳”目標外，提高產(chǎn)融協(xié)同運用能力，利用好金融衍生品來鎖定利潤、防控風險也成為企業(yè)突圍的重要方式。

會上記者了解到，在強化品種結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的同時，不少企業(yè)也都組建了專業(yè)的期貨運作團隊，以此來規(guī)范參與期貨市場，提高金融衍生品運用能力，抵御價格波動風險，服務(wù)企業(yè)鎖定產(chǎn)品加工利潤，實現(xiàn)長久穩(wěn)定經(jīng)營。

“對企業(yè)而言，轉(zhuǎn)型路上需要不斷深化期現(xiàn)結(jié)合，用好期貨和現(xiàn)貨兩個市場，實現(xiàn)原料最優(yōu)配置、降本增效，共同服務(wù)化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！迸c會嘉賓說。

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